Unser Investmentprozess

Anlagedisziplin

Um optimale Anlageergebnisse zu erreichen, ist eine konsequente Anlagedisziplin während des gesamten Investmentprozesses oberstes Gebot. Aus diesem Grund definiert unser Portfoliomanagement schon vor der Investition in ein aussichtsreiches Investment vordefinierte Zielsetzungen, unter welchen Voraussetzungen die Auflösung oder der allmähliche Abbau einer Position umgesetzt wird.

Neben der ständigen Kontrolle der Performance aller Wertpapierbestände, erfolgt ein Echtzeit Portfolio-Screening und eine -Limitüberwachung unter Berücksichtigung der verfolgten Anlageziele.

Prozessgrundlagen

Unser Investmentprozess für das Portfoliomanagement wird, in Abhängigkeit der jeweiligen Anlagestrategie, in individueller Ausprägung strukturiert umgesetzt. Er basiert auf globalen makroökonomischen Analysen, die im Rahmen eines aktiven und flexiblen Managementansatzes umgesetzt werden. Der Fokus liegt dabei auf langfristig positiver Wertentwicklung und kontrolliertem Portfoliorisiko.

Ein geeignetes Investment wird im Rahmen eines analytischen Researchs mit qualitativen und quantitativen Kriterien eruiert, klassifiziert und laufend überwacht. Zudem können wir die Expertise unseres weit gefächerten Netzwerkes und externer Analysten namhafter Investmenthäuser bzw. Ratinggesellschaften nutzen. Dadurch sind wir in der Lage die Portfoliostruktur frei und unter Inanspruchnahme aller Anlagestile so zu gestalten, dass sie die Kundenwünsche in bestmöglicher Art erfüllt.

Risikoanalysen

Schon vor Erstinvestition wird die zu erwartende Zielsetzung der Anlage definiert und das Risiko-Ertrags-Verhältnis entsprechend des vordefinierten Risikoprofils des Portfolios streng beobachtet. Die aufwändigen, permanenten Kontrollen und das Monitoring auf Einzeltitel- und Gesamtportfolioebene liefern uns einen Mehrwert, der diesen wichtigen Teil des Investmentprozesses deutlich bestätigt. Die Fondsmanager sind sich der jeweiligen Vergleichsindizes bewusst, die Portfolios sind jedoch nicht Benchmarkgesteuert.

Kontinuität

Im Vordergrund steht für uns die langfristige Kundenzufriedenheit und die kontinuierliche Erreichung der vordefinierten Ziele hinsichtlich Risiko und Ertrag, durch Disziplin, Unabhängigkeit und Transparenz.

Folgende Grafik zeigt die wichtigsten Kriterien bei der Umsetzung im Rahmen der Portfoliokonstruktion auf: